[ET투자뉴스]에스에프에이_거래비중 기관 21.43%, 외국인 39.23%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.37% 하락하면서 37,050원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 12.82% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미래컴퍼니	4.0%	11.7%	2.9
젬백스	3.7%	-4.2%	-1.1
톱텍	3.1%	3.9%	1.2
에스에프에이	2.2%	-12.8%	-5.8
고영	2.2%	-6.0%	-2.7
코스닥	1.5%	4.0%	2.6
기계,장비	1.3%	-2.2%	-1.6

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 0.51% 하락하고 있다.

미래컴퍼니	89,800원 ▼2000(-2.18%)	톱텍	28,400원 ▼350(-1.22%)
젬백스	14,750원 ▼550(-3.59%)	고영	78,600원 ▼1500(-1.87%)

증권사 목표주가 59,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 59,000원이다. 현재 주가는 37,050원으로 21,950원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 2020년까지 안정적인 수주 예상, 2017년 8월 중국 패널업체 GVO의 첫 OLED 클린물류장비 수주 이후 2018년에는BOE, CSOT, EDO 등의 OLED장비 수주, 중국의 10.5세대 LCD투자와 본격적인 OLED 공정장비 수주가 시작된다. 2019년에도 지속 될 삼성디스플레이 신공장의 중장기 투자계획과 일반물류장비 수주로 꾸준한 신규수주를 전망한다…" (이)라며 투자의견 매수(분석재개)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.88%로 업종평균 상회. PER은 9.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.47임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	미래컴퍼니	고영	톱텍	젬백스
ROE	16.3	22.5	17.5	42.5	-11.5
PER	9.1	31.1	39.7	7.6	-
PBR	1.5	7.0	7.0	3.2	5.3
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월27일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 276,926주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 178,362주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 455,288주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.43%, 외국인 39.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 39.23%를 보였으며 기관은 21.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.19%로 가장 높았고, 외국인이 32.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 41,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 41,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,100원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 39,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월28일 :(주)에스에프에이 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
12월14일 :(주)에스에프에이 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com