[ET투자뉴스]에스에프에이_거래비중 기관 17.68%, 외국인 28.32%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.32% 오른 36,200원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 3.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미래컴퍼니	4.1%	6.3%	1.5
제이브이엠	2.8%	4.1%	1.4
에스에프에이	2.7%	-4.0%	-1.4
톱텍	2.5%	-15.2%	-6.0
고영	2.2%	-0.3%	-0.1
코스닥	0.9%	-3.5%	-3.8
기계,장비	1.2%	-5.0%	-4.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.8%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.8% 상승중이다.

미래컴퍼니	74,400원 ▲200(+0.27%)	고영	62,700원 ▼200(-0.32%)
제이브이엠	55,500원 ▼900(-1.60%)	톱텍	26,800원 ▲100(+0.37%)

증권사 목표주가 48,700원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 48,700원이다. 현재 주가는 36,200원으로 12,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 권휼 에널리스트가 " 하반기 모멘텀 다소 약화, 중장기 실적 우상향 유지, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 주가 하락을 무색하게 하는 실적 Surprise!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.18%로 업종평균 상회. PER은 11.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.58임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	미래컴퍼니	고영	제이브이엠	톱텍
ROE	14.3	14.9	16.5	11.1	23.6
PER	11.0	52.4	34.4	29.4	19.2
PBR	1.6	7.8	5.7	3.3	4.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 166,084주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 402,979주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 569,063주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.68%, 외국인 28.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.32%를 보였으며 기관은 17.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.36%로 가장 높았고, 외국인이 29.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.96%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 37,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,450원대는 전체 거래의 60%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 43,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월9일 :(주)에스에프에이 영업(잠정)실적(공정공시)
8월9일 :(주)에스에프에이 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
7월27일 :(주)에스에프에이 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)


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