SK증권에서 20일 엘오티베큠(083310)에 대해 "2Q17 Earning – Surprise 예상!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사의 ’17 년 2 분기 매출액과 영업이익은 각각 652 억원(+250% yoy), 88 억원(흑자전환 yoy)으로 컨센서스를 훌쩍 뛰어넘는 실적 성장이 예상된다. 삼성전자 평택공장에서 3D 낸드 신규 양산에 따른 수혜가 1 분기부터 지속되고 있고, 진공펌프를 비롯한 대부분의 장비들이 고른 성장을 보인 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3 분기 이후에도 삼성전자 평택공장 증설효과 및 SMD 의 충남 탕정공장 설비 증설 등 전방산업 호조에 따른 지속적인 수혜가 가능한 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "’17 년 예상 실적은 기존 추정치(매출액 1,825 억원, 영업이익 252 억원)를 소폭 상회하는 매출액 1,947 억원(+57% yoy), 영업이익 257 억원(+199% yoy)으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
21,100
22,000
20,200
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,200원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170720
매수(유지)
22,000
20170612
매수(신규편입)
22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170720
SK증권
매수(유지)
22,000
20170703
골든브릿지투자증권
매수(신규)
20,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
