신한금융투자에서 19일 예림당(036000)에 대해 "여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,200원을 내놓았다.
신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 예림당(036000)에 대해 "엔화 약세(17F 100엔당 989.6원, -7.4%)에 따른 일본 노선 수요 성장세 지속, 기재 확장(17F +25.0%)에 따른 규모의 경제 효과, 매력적인 밸류에이션(17F PER 8.0배 vs. 아시아 대표 LCC 평균 13.3배)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 매출액은 1,319억원(+30.9% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 90억원(흑자전환)을 전망한다. 항공부문(티웨이항공, 직간접지분 57.9%)이 전사 실적을 견인하겠다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에도 항공부문의 호실적이 지속되겠다. 하반기 기재 3대(17년 말 기준 20대) 추가 도입과 함께 3분기(항공업 최성수기)와 4분기(역대급 추석연휴 효과, 최소 7일~최장 10일) 모두 국제선 수요가 크게 늘어날 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 8,500원이 고점으로, 반대로 5,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
11,950
12,200
11,700
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,700원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170619
매수(유지)
12,200
20170517
매수(유지)
8,500
20170516
매수(유지)
8,500
20170412
매수(유지)
7,500
20161205
매수(신규)
5,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170619
신한금융투자
매수(유지)
12,200
20170612
한화투자증권
매수(신규)
11,700
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
