[ET투자뉴스]동화기업_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.46%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.94% 하락한 31,600원으로 보합권에 머물러 있는 동화기업은 지난 1개월간 3.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 종이,목재업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크린앤사이언스	5.2%	18.2%	3.4
무림SP	1.5%	7.1%	4.7
삼륭물산	1.4%	-9.4%	-6.7
삼보판지	1.0%	3.1%	3.0
동화기업	0.8%	-4.0%	-4.9
코스닥	0.8%	2.0%	2.5
종이,목재	0.9%	-1.3%	-1.6

관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 -0.59%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 종이,목재업종은 0.59% 하락하고 있다.

무림SP	3,470원 ▼15(-0.43%)	삼륭물산	5,660원 0 (0.00%)
크린앤사이언스	10,600원 ▲150(+1.44%)	삼보판지	7,010원 ▼20(-0.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.94%로 업종평균 상회. PER은 7.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	동화기업	무림SP	크린앤사이언스	삼륭물산	삼보판지
ROE	9.9	2.2	15.1	14.7	-0.5
PER	7.6	19.3	20.8	9.2	-
PBR	0.8	0.4	3.1	1.4	0.3
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,898주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,401주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 20,299주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.56%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.46%를 보였으며 외국인은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.47%로 가장 높았고, 기관이 9.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 30,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,750원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 35,700원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 30,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,750원대의 지지가능성과 35,700원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com