유화증권에서 27일 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "정상화 완료! 하반기를 기점으로 성장 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,400원을 내놓았다.
유화증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유화증권에서 SKC 솔믹스(057500)에 대해 "동사의 2017년 실적은 태양광사업 매각효과가 온전히 반영될 것으로 판단되며 하반기부터 증가할 세정사업부 매출 또한 이익 개선에 효과적일 것으로 예상되어 2017년 하반기를 기점으로 동사는 질 높은 성장을 나타낼 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "파인세라믹 국산화가 향후 심화될 반도체 원가경쟁력 확보에 필수요소로 분류된다는 점과 동사가 확보한 SK하이닉스라는 Captive Market은 세정, 코팅사업을 확장하려는 동사에겐 최고의 이점이 될 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "동사가 직접 제작, 판매하는 파인세라믹 부품들에 대한 세정서비스를 이미 연간 10억원 규모로 진행했고 있었기 때문에 향후 코팅 서비스와 세정서비스 CAPA 확대를 이어간다면 Captive마켓을 시작으로 반도체 대체부품 시장 토탈 솔루션 업체가 될 수 있을 것이라 확신한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
5,467
6,000
4,400
*최근 분기기준
오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.
<유화증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170327
매수(유지)
4,400
20161219
매수(신규)
4,100
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170327
유화증권
매수(유지)
4,400
20170202
하나금융투자
매수
6,000
20170102
하이투자증권
매수(유지)
6,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
