교보증권에서 14일 인선이엔티(060150)에 대해 "실적을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "M&A 공시 이후 주가가 하락 반전하였으나 지금부터는 실적호조 및 모회사와의 시너지가 주가에 반영될 시기. 2017년 매출액은 1,667억원(+23.0%YoY), 영업이익은 275억원(+52.7%YoY, opm16.5%)으로 전망된다. 본업인 건축폐기물은 주택재건축보다 신규 택지아파트 및 플랜트 비중이 지속 증가 중 "라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "인선모터스 역시 고철가격 상승 및 중고차판매 비중 증가로 지난해 흑자전환에 성공한 상태. 지난해 IS동서 계열로 인수되기 전 잠재부실을 모두 떨어버렸기 때문에 영업외 수지도 크게 개선될 것"라고 밝혔다.
한편 "시장에서 우려하는 본사의 건축폐기물 처리가 내년에 감소하는 것으로 가정해도 인선모터스 실적 증가 및 두 개 매립지 매립재개로 이를 충분히 상쇄하고도 남는 수준. 또한 환경사업에 대한 의욕을 가지고 있는 IS동서 계열로 편입되어 관련 시너지도 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
10,000
10,000
10,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170314
매수(유지)
10,000
20170220
매수(유지)
10,000
20160927
매수(유지)
10,000
20160809
매수(유지)
10,000
20160622
매수(유지)
10,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170314
교보증권
매수(유지)
10,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
