전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 8일 오후 1시53분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 10,200원을 기록하고 있는 조광페인트는 지난 1개월간 10.53% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국화장품제조 | 2.3% | 2.4% | 1.0 |
| 조광페인트 | 1.4% | -10.5% | -7.5 |
| 동일고무벨트 | 1.4% | -13.2% | -9.3 |
| 경농 | 1.3% | -7.4% | -5.6 |
| 대한화섬 | 0.8% | -0.5% | -0.6 |
| 화학 | 0.7% | -2.9% | -4.1 |
| 코스피 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.41% |
| 동일고무벨트 | 10,900원 ▼100(-0.91%) | 경농 | 5,550원 ▼160(-2.80%) |
| 대한화섬 | 102,500원 ▼1000(-0.97%) | 한국화장품제조 | 27,600원 ▼1000(-3.50%) |
| 11월15일에 조광페인트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 461.4억 | 39.9억 | 29.1억 |
| 직전분기 대비 | 6.3% 감소 | 34.6% 감소 | 62.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.8% 감소 | 13.9% 감소 | 51.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 조광페인트 | 경농 | 한국화장품제조 | 동일고무벨트 | 대한화섬 | |
| ROE | 10.4 | 1.9 | 20.7 | 17.9 | -0.2 |
| PER | 6.9 | 34.1 | 15.0 | 4.4 | - |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 47,516주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 234,647주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 282,163주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.7%를 보였으며 외국인은 6.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.81%로 가장 높았고, 기관이 15.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
