[로봇뉴스]삼화콘덴서_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 2일 오후 2시56분 현재 전일대비 2.43% 하락하면서 10,050원을 기록하고 있는 삼화콘덴서는 지난 1개월간 5.63% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화콘덴서의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼화콘덴서의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화콘덴서가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
성문전자	3.9%	-60.0%	-15.3
써니전자	3.1%	15.9%	5.1
필룩스	2.3%	19.6%	8.5
웅진에너지	1.7%	5.9%	3.4
삼화콘덴서	1.4%	-5.6%	-4.0
코스피	0.5%	2.2%	4.4
전기전자	1.4%	9.1%	6.5

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 전기전자업종은 0.05% 상승중이다.

웅진에너지	4,915원 ▼155(-3.06%)	성문전자	4,160원 ▼1770(-29.85%)
써니전자	4,415원 ▲390(+9.69%)	필룩스	3,930원 ▼170(-4.15%)

11월15일에 삼화콘덴서 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	463.3억	33.4억	24.8억
직전분기 대비	21.9% 증가	208.8% 증가	280.8% 증가
전년동기 대비	13.7% 증가	44.4% 증가	88.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.39%로 업종평균 상회. PER은 18.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화콘덴서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	삼화콘덴서	필룩스	성문전자	써니전자	웅진에너지
ROE	10.7	5.4	-8.9	3.8	-40.4
PER	18.9	26.3	-	90.0	-
PBR	2.0	1.4	3.8	3.5	1.3
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 10,575주, 8,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,637주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 12,032주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 28,669주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 삼화콘덴서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.63%를 보였으며 기관은 5.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.59%로 가장 높았고, 외국인이 12.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 9,920원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,920원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 10,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 9,920원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,920원대의 지지가능성과 10,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com