[로봇뉴스]SK디앤디_투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 43,050원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 8.21% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	3.8%	-0.9%	-0.2
한세예스24홀딩스	3.0%	30.6%	10.1
대웅	1.6%	-2.6%	-1.6
SK디앤디	1.2%	-8.2%	-6.8
SBS	0.8%	4.5%	5.6
서비스업	0.6%	3.3%	5.5
코스피	0.5%	4.1%	8.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.7%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.7% 상승하고 있다.

한국콜마홀딩스	28,500원 ▼350(-1.21%)	한세예스24홀딩스	10,850원 0 (0.00%)
대웅	43,500원 ▲100(+0.23%)	SBS	25,600원 ▼100(-0.39%)

증권사 목표주가 69,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 69,500원이다. 현재 주가는 43,050원으로 26,450원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 윤석모, 한주기 에널리스트가 " 4Q 실적 서프라이즈 가시화, 지난 11월 14일 인허가를 완료한 울진 풍력발전개발 프로젝트에 대한 개발사업권 양수도계약을 체결함에 따라, 매출액 및 영업이익단에 각각 100억원 정도가 4분기에 반영될 전망. 한편, 각 프로젝트의 공사진행률이 예상보다 빠르게 상승하여 기존 진행중인 프로젝트들의 매출기성 역시 가속화될 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 동부증권의 조윤호 에널리스트가 " 개발역량이 곳곳에서 빛난다, 16년 4분기에 울진 풍력 영업권 양도로 인한 수익이 발생하고, 17년 2분기에 기존 예상보다 큰 수송스퀘어 매각 차익이 발생하는 것은 동사의 개발 역량이 시장 기대를 뛰어넘고 있다는 것을 보여주고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 56,000원을 제시했다.

11월15일에 SK디앤디 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	571.4억	58.4억	41.7억
직전분기 대비	2.0% 감소	19.9% 증가	59.1% 증가
전년동기 대비	6.5% 감소	50.6% 감소	43.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.51%로 업종평균 수준.PER은 42로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.8임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디앤디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	SK디앤디	한세예스24홀딩스	한국콜마홀딩스	대웅	SBS
ROE	4.3	12.8	9.8	1.9	-3.1
PER	42.0	5.0	16.8	32.7	-
PBR	1.8	0.6	1.7	0.6	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 21,728주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,797주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 26,525주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.79%를 보였으며 외국인은 11.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.88%로 가장 높았고, 기관이 42.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

주요 매물구간인 46,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 46,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,200원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 함스테판윤성 신규선임 (2016년 03월 18일)

[포인트검색]

12월6일 :SK디앤디(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com