[로봇뉴스]에스티아이_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 21일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.46% 오른 11,950원을 기록하고 있는 에스티아이는 지난 1개월간 11.68% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스티아이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스티아이의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스티아이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스앤에스텍	2.9%	3.7%	1.2
네패스	2.9%	20.5%	7.0
에스티아이	2.6%	11.7%	4.4
엘비세미콘	2.6%	7.0%	2.6
아이에이	2.0%	0.9%	0.4
코스닥	1.0%	1.5%	1.5
반도체	1.2%	8.6%	7.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.94%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.94% 상승중이다.

아이에이	4,030원 ▼20(-0.49%)	엘비세미콘	3,305원 ▲15(+0.46%)
네패스	8,000원 ▲480(+6.38%)	에스앤에스텍	7,880원 ▲530(+7.21%)

11월15일에 에스티아이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	567.3억	83.2억	65.9억
직전분기 대비	80.2% 증가	198.0% 증가	156.5% 증가
전년동기 대비	62.2% 증가	88.1% 증가	120.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.91%로 업종평균 상회. PER은 10.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.51임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스티아이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	에스티아이	엘비세미콘	아이에이	네패스	에스앤에스텍
ROE	23.3	3.3	-2.8	13.0	11.0
PER	10.8	46.8	-	11.5	18.1
PBR	2.5	1.5	6.1	1.5	2.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 562,749주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 64,582주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 627,331주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.45%로 적정수준 최근 한달간 에스티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.8%를 보였으며 기관은 4.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.15%로 가장 높았고, 외국인이 8.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.5%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 10,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,600원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월14일 :(주)에스티아이 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com