[로봇뉴스]두산_거래비중 기관 36.78%, 외국인 29.43%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.26% 오른 113,000원을 기록하고 있는 두산은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가등락률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산밥캣	2.7%	%
삼성엔지니어링	2.2%	3.5%	1.5
두산	1.6%	0.0%	0.1
LS	1.5%	0.3%	0.2
에스원	1.4%	2.2%	1.5
서비스업	0.8%	-1.0%	-1.2
코스피	0.6%	3.1%	5.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.2% 상승중이다.

두산밥캣	35,750원 ▲200(+0.56%)	LS	62,200원 ▼900(-1.43%)
에스원	92,800원 ▼1100(-1.17%)	삼성엔지니어링	10,500원 ▲100(+0.96%)

증권사 목표주가 169,300원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 두산의 평균 목표주가는 169,300원이다. 현재 주가는 113,000원으로 56,300원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 김동양, 김수연 에널리스트가 " 연말에 주목할 주주가치 제고 정책들, 자사주 소각은 2012년도 이후 처음이며, 계획상 최소 소각량인 ‘3년간 15%’는 319만주로 전일 종가 기준 3,527억원. 자사주매입, 자사주 소각, 배당금 지급 등 주주환원금액은 2010년 이후 2018년까지 연평균 2,315억원에 달할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 168,000원을 제시했고, LIG투자증권의 김태현 에널리스트가 " 국내 유일의 트럼프 이펙트 수혜 지주사, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 공약대로 법인세를 기존 38%에서 15%로 낮추면 미국에 소재한 두산밥캣의 순이익은 600억원 증가가 가능하다. 수입관세율 상향조정은 경쟁사인 구보타(Kubota)의 가격을 상승시켜 시장점유율 확대가 가능해진다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

11월15일에 두산 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	3조6478.4억	1,870.9억	946.0억
직전분기 대비	14.2% 감소	38.9% 감소	49.3% 감소
전년동기 대비	19.3% 감소	64.7% 증가	흑자전환

두산 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	5조3065.0억	2,490.0억	1,360.0억
직전분기 대비	45.5% 증가	33.1% 증가	43.8% 증가
전년동기 대비	7.3% 증가	흑자전환	흑자전환

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월8일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 59,854주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 16,022주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,832주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.78%, 외국인 29.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.77%를 보였으며 외국인은 29.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.16%로 가장 높았고, 개인이 35.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 101,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 101,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 101,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 103,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 103,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 103,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 Redondo Peninsular Energy Corporation와 9,523.4억원에 체결 (2016년10월14일)

[포인트검색]

12월15일 :(주)두산 주식 소각 결정
12월15일 :(주)두산 수시공시의무관련사항(공정공시)


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