하이투자증권에서 9일 한섬(020000)에 대해 "부진한 수익성을 그대로 두진 않을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
하이투자증권 손효주, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "SK 네트웍스 패션 사업부의 수익성 악화로 영업이익률은 12.2%에서 7.6%로 둔화될 전망. 최근 SK 네트웍스 패션 사업의 실적 부진으로 한섬 수익성과 자산건전성에 단기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 한섬의 브랜드 관리력과 현대유통그룹의 유통력의 효과로 중장기적으로 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2011 년 신세계인터내셔날이 톰보이를 인수시 톰보이 실적 하락이 커서 우려가 높았으나, 인수 후 바로 첫해 턴어라운드에 성공, 이는 신세계인터내셔날의 브랜드 관리력과 신세계 유통력의 효과로 판단된다. 한섬과 현대유통그룹의 큰 장점이 수익성 관리임을 고려시 현재 부진한 수익성이 중장기적으로 체질이 개선될 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "이번 인수로 한섬은 매출액이 2017 년 예상치 8,000 억원에서 1 조 3,000 억원으로 증가할 전망, 매출 규모로는 이랜드, 제일모직, LF 다음 업계 4 위로 올라오게 되는 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
53,300
57,000
48,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161209
매수
53,000
20161206
매수
53,000
20161109
매수
53,000
20160816
매수(유지)
53,000
20160510
매수(유지)
53,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161209
하이투자증권
매수
53,000
20161209
대신증권
매수
53,000
20161209
HMC투자증권
매수
57,000
20161209
NH투자증권
BUY(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
