전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 30일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.41% 하락하면서 9,100원을 기록하고 있는 하이로닉은 지난 1개월간 20.52% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이로닉의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하이로닉의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이맥 | 3.8% | 17.9% | 4.7 |
| 하이비젼시스템 | 3.1% | 2.6% | 0.8 |
| 옴니시스템 | 3.0% | 5.2% | 1.7 |
| 하이로닉 | 2.8% | -20.5% | -7.3 |
| 코렌텍 | 1.6% | -2.0% | -1.2 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.0% | 3.7 |
| 의료,정밀기기 | 1.1% | -0.3% | -0.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -1.26% |
| 케이맥 | 20,750원 ▼500(-2.35%) | 옴니시스템 | 3,010원 ▼75(-2.43%) |
| 코렌텍 | 15,000원 ▼300(-1.96%) | 하이비젼시스템 | 8,440원 ▼10(-0.12%) |
| 8월17일에 하이로닉 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 42.3억 | 2.1억 | 2.8억 |
| 직전분기 대비 | 2.3% 감소 | 57.3% 감소 | 46.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.5% 감소 | 88.1% 감소 | 86.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이로닉은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 하이로닉 | 코렌텍 | 하이비젼시스템 | 케이맥 | 옴니시스템 | |
| ROE | 5.3 | -1.0 | - | 5.1 | 7.7 |
| PER | 57.4 | - | - | 79.1 | 23.9 |
| PBR | 3.0 | 2.6 | - | 4.1 | 1.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 1,969주를 순매수했고, 외국인은 7,591주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 7,768주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,237주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 6,531주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.85%로 적정수준 최근 한달간 하이로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.96%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.45%로 가장 높았고, 외국인이 4.88%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
