[@테마]KSS해운_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 1.6으로 하위권, 업종평균치보다 높아 10일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.5% 오른 16,950원을 기록하고 있는 KSS해운은 지난 1개월간 1.8% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진	2.9%	1.3%	0.4
흥아해운	2.2%	14.8%	6.7
천일고속	1.6%	7.0%	4.3
세방	1.2%	3.9%	3.2
KSS해운	1.1%	1.8%	1.6
코스피	0.4%	2.7%	6.7
운수창고업	0.8%	1.0%	1.2

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 0.46% 상승중이다.

세방	15,850원 ▼50(-0.31%)	천일고속	92,900원 ▲400(+0.43%)
한진	30,950원 ▲150(+0.49%)	흥아해운	1,470원 ▲30(+2.08%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KSS해운의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 16,950원으로 6,050원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 하준영 에널리스트가 " 하반기에도 안정적인 실적 예상, 동사는 가스선 사업부문의 장기운송계약을 바탕으로 2016년 하반기에도 안정적인 이익이 발생할 것이다. 다만, 이 기간 동안 신규 장기운송계약에 투입되는 선박이 없기 대문에 본격적인 매출 증가는 2017년에 이루어질 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.46%로 업종평균 상회. PER은 4.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	KSS해운	한진	천일고속	세방	흥아해운
ROE	20.0	11.3	9.5	5.7	2.8
PER	4.7	4.5	33.8	7.5	32.8
PBR	0.9	0.5	3.2	0.4	0.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,210주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 31,876주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,086주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.68%를 보였으며 외국인은 8.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.76%로 가장 높았고, 기관이 41.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.55%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 16,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,600원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com