흥국증권에서 9일 우리산업(215360)에 대해 "전기차 시대의 황태자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
흥국증권 이승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 우리산업(215360)에 대해 "고전압 PTC히터가 저전압에 비해 10배 가까이 비싸기 대문에 저전압의 비중이 증가하면 동사의 ASP 증가 속도는 더디게 나타나겠지만, 물량 증가 속도가 워낙 빠른 상황이므로 전체적으로 동사의 PTC히터 매출은 고성장세를 유지할 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "LIN(Local Interconnect Network) step motor acuator 등 완성차 전장계의 스마트화 트렌드에 맞는 신규부품의 수주도 증가하면서 ASP도 상승하여 전체적으로 동사의 HVAC Actuator 매출은 2020년까지 연평균 13% 성장한 1,492억원을 기록할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년에는 실적 개선이 보다 가속화될 것으로 보이며, 2020년까지 매출액은 연평균 11.9%, 영업이익은 연평균 15.2%, 순이익은 15.6% 개선되는 모습이 예상된다. 영업이익률은 고마진 신규 부품의 매출비중이 증가하고 가동률도 상승하면서 6%대를 유지할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
42,000
46,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<흥국증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160809
매수(신규)
43,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160809
흥국증권
매수(신규)
43,000
20160809
유안타증권
매수(유지)
41,000
20160801
이베스트투자증권
매수(유지)
46,000
20160517
NH투자증권
매수(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
