전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 30일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.67% 오른 8,540원을 기록하고 있는 TBH글로벌은 지난 1개월간 11.15% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 TBH글로벌의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 TBH글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 TBH글로벌이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 형지엘리트 | 4.1% | 40.0% | 9.7 |
| F&F | 2.8% | 0.4% | 0.1 |
| TBH글로벌 | 2.1% | -11.2% | -5.3 |
| 태평양물산 | 2.0% | -9.2% | -4.5 |
| BYC | 1.6% | 0.9% | 0.5 |
| 코스피 | 0.9% | -1.0% | -1.1 |
| 섬유의복 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +0.15% |
| F&F | 14,100원 ▲100(+0.71%) | 태평양물산 | 3,965원 ▼55(-1.37%) |
| BYC | 484,500원 ▲5000(+1.04%) | 형지엘리트 | 9,700원 ▲30(+0.31%) |
| 5월12일에 TBH글로벌 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,975.1억 | 114.1억 | 71.7억 |
| 직전분기 대비 | 11.6% 감소 | 3.9% 감소 | 14.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 20.2% 증가 | 15.0% 증가 | 16.2% 증가 |
| TBH글로벌 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,376.5억 | -26.5억 | -26.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 16.0% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 TBH글로벌이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| TBH글로벌 | 형지엘리트 | F&F | BYC | 태평양물산 | |
| ROE | -3.7 | 4.8 | 6.3 | 3.5 | -11.4 |
| PER | - | 58.0 | 16.7 | 22.7 | - |
| PBR | 0.7 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2015년12월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 6일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 307,100주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 149,961주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 457,061주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 TBH글로벌의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.32%, 외국인 22.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.9%를 보였으며 기관은 22.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.45%로 가장 높았고, 기관이 23.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
