28일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.28% 오른 94,200원을 기록하고 있는 셀트리온은 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코미팜
3.1%
-11.3%
-3.6
케어젠
2.4%
-7.1%
-2.9
메디톡스
2.1%
-6.5%
-3.0
콜마비앤에이치
1.6%
-8.0%
-4.9
셀트리온
1.5%
-2.6%
-1.7
코스닥
1.2%
-5.0%
-4.1
제약
1.5%
-4.6%
-3.0
관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +2.14%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 제약업종은 2.14% 상승중이다.
케어젠
108,600원
▲2900(+2.74%)
코미팜
32,700원
▲850(+2.67%)
콜마비앤에이치
34,700원
▲100(+0.29%)
메디톡스
417,500원
▲4500(+1.09%)
증권사 목표주가 126,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 셀트리온의 평균 목표주가는 126,600원이다. 현재 주가는 94,200원으로 32,400원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 이베스트투자증권의 신재훈 에널리스트가 " 램시마 단일 판매. 공급계약 체결, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 하이투자증권의 구완성 에널리스트가 " 4분기 램시마 미국 발매, 트룩시마 유럽 허가 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.
5월12일에 셀트리온 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
909.2억
254.7억
78.6억
직전분기 대비
46.0% 감소
60.1% 감소
84.6% 감소
전년동기 대비
6.9% 감소
37.8% 감소
흑자전환
셀트리온 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
1,623.6억
735.3억
600.0억
직전분기 대비
49.7% 증가
172.5% 증가
408.5% 증가
전년동기 대비
3.4% 감소
9.3% 감소
3.1% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 42.91%로 업종평균 상회. PER은 67.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.36으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
셀트리온
콜마비앤에이치
코미팜
케어젠
메디톡스
ROE
8.0
-
-8.4
31.2
32.3
PER
67.1
-
-
15.2
63.5
PBR
5.4
-
22.1
4.7
20.5
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 10일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 123,094주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 49,241주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 73,853주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 셀트리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.88%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.53%를 보였으며 기관은 5.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.66%로 가장 높았고, 외국인이 7.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.47%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
현재주가 근처인 96,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 96,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 96,600원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 99,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 96,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 96,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
