전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8, 업종평균대비 성과 좋아 27일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 410,000원을 기록하고 있는 메디톡스는 지난 1개월간 8.07% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디톡스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메디톡스의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -4.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디톡스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코미팜 | 3.0% | -12.7% | -4.2 |
| 케어젠 | 2.4% | -9.4% | -3.9 |
| 휴젤 | 2.1% | -5.5% | -2.6 |
| 메디톡스 | 2.1% | -8.1% | -3.8 |
| 셀트리온 | 1.5% | -4.2% | -2.7 |
| 코스닥 | 1.2% | -6.2% | -5.1 |
| 제약 | 1.4% | -6.3% | -4.5 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.34% |
| 셀트리온 | 91,300원 ▲200(+0.22%) | 케어젠 | 105,700원 ▼3600(-3.29%) |
| 휴젤 | 310,900원 ▼2900(-0.92%) | 코미팜 | 31,700원 ▲100(+0.32%) |
| 증권사 목표주가 550,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 5월3일에 메디톡스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 288.0억 | 166.0억 | 138.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 증가 | 18.6% 증가 | 20.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 53.2% 증가 | 49.3% 증가 | 61.6% 증가 |
| 메디톡스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 299.1억 | 173.8억 | 138.2억 |
| 직전분기 대비 | 4.0% 증가 | 5.7% 증가 | 1.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 36.8% 증가 | 23.8% 증가 | 17.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디톡스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 메디톡스 | 케어젠 | 코미팜 | 휴젤 | 셀트리온 | |
| ROE | 32.3 | 31.2 | -8.4 | 5.5 | 8.0 |
| PER | 64.3 | 16.3 | - | 85.3 | 70.1 |
| PBR | 20.7 | 5.1 | 24.3 | 4.7 | 5.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월14일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,514주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 60,672주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 62,186주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 메디톡스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.14%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 38.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.88%를 보였으며 기관은 12.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.29%로 가장 높았고, 외국인이 35.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
