[@기업분석리포트]벅스, "유료가입자 확대 그..."BUY_LIG투자증권

발행일 : 2016-06-08 10:50 업데이트 : 2016-06-08 10:50

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LIG투자증권에서 8일 벅스(104200)에 대해 "유료가입자 확대 그리고 가격 인상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다.

LIG투자증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG투자증권에서 벅스(104200)에 대해 "실제로 정체였던 유료가입자 및 UV가 의미 있게 올라오고 있고, 하반기부터는 본격적인 음원 가격 인상 전면 적용으로 점진적인 실적 상승 전망"라고 분석했다.

또한 LIG투자증권에서 "2015년 대주주 변경(네오위즈인터넷→NHN엔터테인먼트) 후, 본업 강화 노력 지속. 실제로 정체였던 유료가입자 및 UV(순 방문자)가 의미 있게 올라오고 있는 상황"라고 밝혔다.

한편 "현재 주가(10,950원) 수준은 2016년, 2017년 기준 PER 각각 13.5배, 11.7배에 불과해 바닥 시그널 시사. 투자 회수기를 기대"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	15,250	16,000	14,500

*최근 분기기준

오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<LIG투자증권 투자의견 추이>