[@테마]노루홀딩스_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 30일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.94% 오른 21,000원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 1.64% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
성창기업지주	2.7%	-89.1%	-33.0
노루홀딩스	1.7%	-1.6%	-0.9
동성코퍼레이션	1.3%	-0.9%	-0.6
하이트진로홀딩스	1.3%	-10.3%	-7.9
KPX홀딩스	0.9%	-5.5%	-6.1
서비스업	0.6%	1.9%	3.1
코스피	0.5%	-2.3%	-4.6

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.46%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.46% 상승중이다.

동성코퍼레이션	6,760원 ▼30(-0.44%)	KPX홀딩스	61,600원 ▲700(+1.15%)
하이트진로홀딩스	13,900원 ▲100(+0.72%)	성창기업지주	3,935원 ▲105(+2.74%)

증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 노루홀딩스의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 21,000원으로 13,500원(64%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 강선아 에널리스트가 " 양호한 1Q16 실적에도 불구하고, 비상장 자회사의 전방산업 부진으로 모멘텀 둔화, 하반기 조선업계가 대규모 구조조정을 앞두고 있는 가운데, 2014~2015년 신규수주 역시 감소하면서 올해는 매출액 감소가 예상된다. 또한 1Q16 신규수주 역시 20만CGT로 전년동기대비 93.7% YoY 감소해 아이피케이의 성장 모멘텀은 둔화될 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.

5월17일에 노루홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,594.9억	45.5억	111.7억
직전분기 대비	7.0% 감소	23.9% 감소	98.7% 증가
전년동기 대비	3.6% 증가	3.9% 증가	71.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.98%로 업종평균 수준.PER은 3.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	노루홀딩스	하이트진로홀딩스	성창기업지주	동성코퍼레이션	KPX홀딩스
ROE	17.0	4.0	0.8	10.9	6.9
PER	3.1	7.2	117.9	7.1	4.2
PBR	0.5	0.3	0.9	0.8	0.3
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,926주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 599주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 8,525주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.52%를 보였으며 외국인은 12.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.17%로 가장 높았고, 외국인이 27.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 20,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,850원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

5월24일 :(주)노루홀딩스 (해제) 단기과열완화장치(10거래일 단일가매매) 발동 해제(노루홀딩스2우B
5월9일 :(주)노루홀딩스 기타시장안내(단기과열완화장치 발동예고, 노루홀딩스2우B)

엣봇 기자 etbot@etnews.com