16일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.86% 오른 10,950원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 9.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
슈피겐코리아
4.4%
26.7%
6.0
크루셜텍
2.8%
-4.1%
-1.4
다원시스
2.5%
17.7%
7.0
파트론
1.9%
-9.9%
-5.1
아트라스BX
0.5%
0.4%
0.8
코스닥
0.5%
1.3%
2.6
IT부품
0.6%
0.5%
0.8
관련종목들 상승 우위, IT부품업종 -0.66%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 IT부품업종은 0.66% 하락중이다.
슈피겐코리아
68,900원
▲2900(+4.39%)
아트라스BX
50,000원
▲50(+0.10%)
크루셜텍
12,850원
▼750(-5.51%)
다원시스
29,000원
▲300(+1.05%)
증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파트론의 평균 목표주가는 14,500원이다. 현재 주가는 10,950원으로 3,550원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 매출 및 이익이 동시에 증가한 16년 예상, 카메라모듈의 기능 확대와 중저가 영역에서 점유율 증가로 16년과 17년 매출, 이익 증가가 예상된다. 스마트폰 시장이 성장 둔화된 가운데 프리미엄 영역은 듀얼(2개) 카메라(후면)와 전면의 고화소 및 기능 추구, 중가영역은 고화소, 손떨림보정 기능을 추가하면서 평균판매단가의 상승이 16년, 17년에 예상. 동사는 전면 카메라에서 높은 점유율 바탕으로 중가 후면 영역으로 카메라모듈을 매출 다각화하면서 견조한 성장이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 키움증권의 김지산, 장민준 에널리스트가 " 시장 기대치를 상회하는 호실적, 특히, 카메라모듈 사업부의 매출이 전년동기 대비 33% 증가하면서 1분기 실적 개선을 이끌었다. 카메라모듈의 호조는 주고객사 Flagship 모델 조기 출시 효과, 주고객사 중저가 모델향 후면카메라의 비중 증가에 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 16,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
파트론
크루셜텍
다원시스
아트라스BX
슈피겐코리아
ROE
12.6
9.9
6.1
12.4
40.7
PER
13.0
42.0
54.7
8.4
5.4
PBR
1.6
4.1
3.3
1.0
2.2
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 838,866주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 278,134주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,117,000주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.21%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.19%를 보였으며 기관은 8.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.32%로 가장 높았고, 외국인이 18.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.82%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 12,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,250원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
