16일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.7% 오른 51,300원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 6.9% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대한전선
3.0%
-18.6%
-6.1
LG디스플레이
2.4%
-10.4%
-4.3
삼성SDI
2.2%
5.9%
2.6
쿠쿠전자
2.2%
4.1%
1.8
삼성전기
1.2%
-6.9%
-5.7
코스피
0.5%
-0.5%
-1.0
전기전자
0.9%
-2.5%
-2.7
관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.23% 상승중이다.
삼성SDI
107,500원
▲500(+0.47%)
쿠쿠전자
205,000원
▲1500(+0.74%)
LG디스플레이
24,500원
▼50(-0.20%)
대한전선
2,700원
▼90(-3.23%)
증권사 목표주가 67,900원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 67,900원이다. 현재 주가는 51,300원으로 16,600원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱 에널리스트가 " 고객 기반 확장과 HDI 부문의 비용관리가 2017년부터 이익으로 반영되기 시작할 것, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 조진호 에널리스트가 " 춘래불사춘(春來不似春), ..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 56,000원을 제시했다.
4월26일에 삼성전기 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
1조6043.0억
429.0억
365.0억
직전분기 대비
17.8% 증가
107.9% 증가
흑자전환
전년동기 대비
9.7% 감소
29.5% 감소
12.4% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.09%로 업종평균 수준.PER은 182.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
삼성전기
LG디스플레이
대한전선
쿠쿠전자
삼성SDI
ROE
0.5
8.1
0.0
14.7
0.2
PER
182.3
8.9
-
26.9
297.2
PBR
0.9
0.7
-
4.0
0.7
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 20일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,451,507주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 517,406주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,968,913주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.1%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 20.34%, 외국인 24.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.39%를 보였으며 기관은 20.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.25%로 가장 높았고, 외국인이 33.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.13%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 54,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,700원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 54,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 54,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
