IBK기업은행이 4000억원 규모 조건부 신종자본증권을 10일 발행했다.
만기는 30년이며 5년과 10년 시점에 콜옵션을 갖는 두 가지 종류로 발행했다. 금리는 각각 3.84%(국고 5년+180bp), 4.33%(국고 10년+200bp)이다.
기업은행은 두 가지 종류의 콜옵션을 제시하는 전략으로 목표액보다 1000억원이 넘는 5000억원의 투자 수요를 이끌어냈다.
이는 바젤Ⅲ 도입 이후 신종자본증권 발행 목표액에 초과 수요를 기록한 첫 사례다. 신종자본증권 발행으로 기업은행 BIS비율은 약 0.28%P 개선될 전망이다.
기업은행 관계자는 “바젤 Ⅲ 도입 이후 신종자본증권을 최저 금리로 최대 금액 발행에 성공했다는 의미가 크다”며 “발행자금은 중소기업 지원 확대를 위한 기본자본 확충에 쓰일 것”이라고 말했다.
박소라기자 srpark@etnews.com
