가스공사, 300억엔 사무라이 채권 발행

　한국가스공사는 6년 만에 300억엔(3억7000만달러) 규모의 5년 만기 사무라이 본드 발행을 통한 자금차입에 성공했다고 11일 밝혔다.

　공사는 지난 2일 5년 엔스와프 가산금리를 비교적 넓은 가산금리(65~85bp)로 제시함으로써 지난해 천안함 사건 이후 한국 사무라이 채권 투자를 회피하던 일본의 주요 투자가들의 관심을 유도했다고 설명했다.

　사무라이 본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권이다.

　이번 채권 발행에는 모두 61곳의 투자자가 참여했으며 일본의 핵심기관투자자 3곳이 전체 물량의 절반에 가까운 주문을 했다. 발행조건은 일본 은행간 5년물 스와프 금리에 일부 가산 금리를 더한 1.38%다.

　공사는 지난 6년간 사무라이 채권 시장에서의 공백 기간을 감안해 지난 3월 동경 투자자들을 대상으로 투자설명회를 가졌다.

　김희태 공사 재무처장은 “우리는 지난해부터 달러채권시장외의 채권시장에 눈을 돌려 스위스채권시장 및 메이플채권시장에서 중요한 기준점 역할을 하는 등 자금조달에 있어 다양화를 시도했다”며 “향후에도 해외자원개발 투자를 위해 다양한 방식으로 자금조달을 추진할 계획”이라고 밝혔다.

　최호기자 snoop@etnews.co.kr