대우전자, 스위스서 해외전환사채 발행

대우전자(대표 전주범)는 18일(현지시간) 스위스 취리히에서 2천7백만 스위스프랑(약 2백40억원)규모의 해외전환사채를 발행, 이 자금을 재무구조개선을 위한 운영자금으로 활용키로 했다.

대우전자가 이번에 발행한 해외전환사채는 표면금리 연 2.5%에 전환프리미엄은 조건 결정일 종가 대비 약 61%인 5천원이며 발행후 3년 시점에 투자자가 받게되는 중도상환가는 1백%의 조건이다.

이같은 금리조건은 국제통화기금(IMF)체제 이후 국내 기업의 신규 해외전환사채 발행으로는 최저수준으로 앞으로 국내 기업의 해외전환사채발행의 활성화는 물론 발행시 금리인하를 유도하는데 긍정적인 영행을 미칠 것으로 기대된다.

대우전자의 이번 해외전환사채 발행 주간사는 대우증권과 스위스의 CSFB(Credits Suisse First Boston)증권이다.

<양승욱 기자>