홈플러스는 최근 법원에 제출한 수정회생계획안에 구조혁신 방안과 인수합병(M&A) 추진 계획을 반영했다고 9일 밝혔다. 회생절차를 성공적으로 마무리하기 위한 방안으로 잔존사업부문 매각을 추진하고 있다고 덧붙였다.
회사는 회생절차 개시 이후 잠재적 인수자의 관심을 높이기 위해 사업성과 수익성 개선에 집중해 왔다고 설명했다. 대형마트 사업의 경우 기존 126개 점포 체제에서 수익성과 성장 가능성이 높은 67개 핵심 점포 중심으로 사업구조를 재편했다. 임대 점포는 임대인과의 협의를 통해 임차료 부담을 평균 20~40% 수준까지 낮췄다.
조직 운영 효율화도 병행했다. 홈플러스는 슈퍼사업부문인 홈플러스 익스프레스를 NS쇼핑에 매각해 사업구조를 단순화했으며, 인수자가 부담해야 할 투자 규모와 경영 복잡성을 줄였다고 설명했다. 이 과정에서 직원 수는 1만8000명에서 9000명 수준으로 감소했다.
회사 측은 이 같은 조치가 단순 비용 절감을 넘어 인수합병(M&A) 성사 가능성을 높이고 채권자들의 회수 가능성을 극대화하기 위한 목적이라고 강조했다. 실제 매각이 성사될 경우 채권단은 물론 협력사와 입점주, 임직원 등 이해관계자 모두에게 긍정적인 결과가 기대된다는 설명이다.
다만 매각 절차가 완료될 때까지 안정적인 영업을 유지하기 위한 운영자금 확보가 시급한 과제로 꼽힌다. 홈플러스는 상품 매입과 협력사 대금 지급, 점포 운영 등 정상적인 영업활동과 M&A 추진을 위해 약 2000억원 규모의 긴급 운영자금이 필요하다고 밝혔다.
이에 따라 홈플러스는 주요 담보권자인 메리츠금융그룹 등 채권단에 긴급 운영자금 지원을 요청한 상태다. 해당 자금은 회생절차 유지와 M&A 완수를 위한 브리지 자금 성격을 가진다.
홈플러스 관계자는 “회생절차 개시 이후 사업구조 재편과 비용 절감 등 자구 노력을 통해 회생 기반을 마련했다”면서 “긴급 운영자금이 확보돼 안정적인 영업이 이어진다면 매각과 회생이라는 최선의 결과로 이어질 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
윤희석 기자 pioneer@etnews.com
