신한투자증권(대표이사 김상태)은 9월 11일부터 10월 31일까지 DC·IRP 퇴직연금 고객을 위한 '1:1 맞춤 포트폴리오 컨설팅 Day'를 실시한다고 20일 밝혔다.
이번 컨설팅은 'Navigate Portfolios, Elevate Your Wealth!'를 슬로건으로 풍요로운 노후를 위해 포트폴리오를 탐색하고, 부를 증대시키자는 취지를 갖는다. 신한투자증권 고객을 대상으로 전 영업점에서 진행된다.
신한투자증권 자산관리솔루션본부 내 포트폴리오전략부 전문 컨설팅팀이 가입자의 포트폴리오를 진단하고 조언해 준다. 1:1 컨설팅을 통해 고객에게 국내외 다양한 상장지수펀드(ETF)도 소개하고 맞춤형 솔루션도 제공한다.
신한투자증권의 자산관리솔루션본부에는 금융공학박사 및 경영학박사, MBA, 변호사, 공인회계사, 세무사, CFA 등 40여 명의 분야별 전문가가 포진해 있다.
신한투자증권은 업계 최고 전문가들이 모델 포트폴리오를 기반으로 한 포트폴리오 컨설팅·운용뿐만 아니라 미국 주식, 세무, 법률, 부동산 컨설팅까지 고객의 자산관리 니즈에 따른 종합자산관리 솔루션을 제공하고 있다고 설명했다.
박근배 자산관리솔루션본부장은 “기존 VIP 고객에게만 제공하던 포트폴리오 리뷰 서비스를 퇴직연금까지 확대 적용해 고객의 노후 준비에 도움이 되고자 한다”며 “서비스를 지속 확대하고 신한투자증권의 리뷰 서비스가 업계 표준이 되도록 노력하겠다”라고 말했다.
서정화 기자 spurify@etnews.com
