자산건전성 지표 관리 탓에
2019년부터 영업 부진 이어져
개인 신용대출도 증가세 둔화
주력 자동차금융 의존도 심화
현대캐피탈이 코로나19로 인한 초저금리와 주택시장 호황 낙수효과를 보지 못하고 주택담보대출(주담대) 개점휴업 상태인 것으로 나타났다.
제2금융권임에도 불구하고 상대적으로 낮은 금리(연 4.0~7.5%)와 최대 70%에 이르는 담보인정비율(LTV)로 주담대를 판매하고 있지만 실적은 낙제수준이다.
15일 업계와 한국신용평가에 따르면 지난해 3분기 기준 현대캐피탈 소비자금융은 6조6450억원으로 이중 주담대는 3조5287억원으로 집계됐다. 주담대가 소비자금융 중 약 53%를 차지한다. 나머지는 개인 또는 개인사업자에 빌려준 신용대출(3조1163억원)이었다.
최근 몇 년 간 주담대 영업이 쪼그라들었다. 2017년 말 3조456억원이던 주담대는 2018년 말 3조7397억원, 2019년 말 3조8729억원으로 정점을 찍은 뒤 2020년 말 3조4657억원으로 대폭 감소했다.
2018년 한 해에만 7000억원 가까이 주담대를 늘렸는데 2019년 1332억원 증가했고, 2020년엔 오히려 4072억원 대출이 감소했다. 지난해에도 3분기까지 9개월 간 630억원 순증하는 데 그쳤다.
개인 신용대출도 2017년 말 2조4074억원에서 지난해 9월 말 3조1163억원으로 늘었지만 증가세가 확연히 둔화됐다.
이는 여신전문금융업계와 정반대 행보다. 금융위원회에 따르면 연초부터 지난해 9월까지 여전업계 가계대출은 5조원 늘었다. 2020년 같은 기간 1조7000억원에 비해 증가폭이 약 3배 커졌다. 이 기간 전체 제2금융권 가계대출은 31조4000억원 폭증해 주택시장 호황에 따른 가계 빚 증가 우려까지 나왔다.
여전업계 1위인 현대캐피탈이 주택시장 호황 등 소비자금융 확대 기회를 누리지 못한 셈이다.
한국신용평가는 현대캐피탈이 자산건전성 지표 관리를 위해 주담대 취급을 축소하고 있는 것으로 분석했다. 주담대는 만기(최장 33년)가 길고, 부실이 발생하면 회수 처리까지 장기간 소요되기 때문에 연체율 등 자산건전성을 관리하기 어렵다.
현대캐피탈 요주의이하자산비율은 2019년 12월 말 6.7%, 2020년 12월 말 6.3%, 지난해 9월 말 기준 6.0%로 감소세지만 여전히 높은 수준을 보이고 있다.
주력 사업인 자동차금융을 보완하기 위해 2004년 출시한 주담대가 성장 한계에 봉착했다는 지적도 있다. 전반적인 소비자금융 영업 축소로 자동차금융에 대한 의존도는 심해졌다. 전체 영업자산 중 소비자금융 비중은 2018년 말 23.7%에서 지난해 9월 말 기준 21.2%로 2.5%포인트 감소했다. 같은 기간 자동차금융 비중은 70.0%에서 74.8%로 불어났다.
한국신용평가는 “양호한 LTV를 감안할 때 최종 손실위험은 낮다”면서도 “코로나19 장기화로 실물 경제가 악화돼 왔고 금리상승 등으로 금융시장 불확실성이 확대되는 가운데 업권 전반적으로 저신용도 차주의 연체 증가 등 부실화 가능성이 존재하고 있어 꾸준한 모니터링이 필요하다”고 지적했다.
현대캐피탈 관계자는 “우량 고객 중심으로 사업 포트폴리오를 조정하는 과정에서 나타난 것”이라며 “볼륨보다는 내실 있게 가자는 의미”라고 말했다.
[표]현대캐피탈 영업자산 현황(단위: 원, %, 자료: 한국신용평가)
*소비자금융=개인신용대출+주택담보대출.
김민영기자 mykim@etnews.com
