카카오뱅크(대표 윤호영)는 27일 오후 이사회를 열고 총 7500억원의 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다. 3191만6595주를 신규 발행할 예정이다. 주당 발행가격은 2만3500원이다. 카카오뱅크 투자평가가치는 8조5800억원(증자 완료 전 기준)이다.
유상증자를 통해 카카오뱅크는 글로벌 사모펀드인 TPG캐피탈을 새 주주로 맞이한다. 카카오뱅크는 TPG캐피탈에 1064만주를 배정했다. 금액으로는 2500억원 규모다. TPG캐피탈의 주금납입일은 다음달 12일이며 증자 효력 발생일은 다음날인 13일이다. TPG캐피탈은 세계 최대 공유차량 서비스 기업인 우버, 세계 최대 음악 스트리밍, 미디어 서비스 제공업체 스포티파이, 중국 최대 검색 포털인 바이두의 모바일페이먼트 자회사인 바이두파이낸셜 등 글로벌 상위 기업에 투자하고 있는 세계적 사모투자회사이다. 운용자산 규모는 1033억달러(약 117조원)다.
카카오뱅크는 이날 열린 이사회에서 구주주 대상 유상증자도 추진하기로 결의했다. 구주주 배정 유상증자 규모는 약 5000억원이며 주식 소유 비율에 따라 배정한다. 신주배정기준일은 다음달 11일, 주금납입일은 12월 29일이다. 제3자, 구주주 배정 유상증자가 예정대로 끝나면 납입자본은 1조8255억원에서 2조5755억원으로 늘어난다.
이영호기자 youngtiger@etnews.com
