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IBK투자증권에서 14일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2 분기를 끝으로 이제 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "상반기 부진의 원인이었던 TV, 모바일 개선으로 하반기는 크게 개선 예상. TV는 LCD패널 가격 상승 및 광저우 라인 가동으로 OLED 물량 증가. 모바일은 해외 거래선 신제품 출시효과 기대. 하반기 전반 흑자전환도 가능할 것으로 기대. 2분기 저점으로 영업이익 빠르게 개선 예상. LCD패널 가격 반등, P AMOLED 신규라인 양산 본격화, 대형 OLED 신규라인 가동으로 외형 성장 및 비용구조 빠르게 개선될 것으로 기대."라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2분기 영업적자 지속될 것. 2분기 매출액 5조 580억원, 영업적자 4,040억원 예상. 1분기대비 매출은 7.1%증가, 출하면적 Flat, ASP 8%상승, 영업적자 확대. IT 물량 증가 및 ASP 상승으로 양호한 수익성. TV와 모바일은 1분기 대비 부진 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 25,000원까지 높아졌다가 2020년3월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.
오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.
[IBK투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.06.19 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2020.07.13 목표가 13,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권
- 2020.07.09 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.07.06 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
