신한은행은 미화 5억달러 규모의 5년 만기 외화 포모사채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 신한은행 최초 포모사채권 발행으로 금리는 USD 3개월 리보에 1.70%를 가산한 수준이다.
신한은행은 이번 채권 발행으로 대만까지 투자자 저변을 확대했다. 포모사채권과 글로벌본드 방식을 결합한 형태로 미주 지역 투자자들까지 참여시켜 한국계 포모사채권 사상 최대 규모로 발행하게 됐다.
시장 불확실성이 극대화된 상황에서 발행액 대비 4.2배 초과주문을 이끌어 내어 신규발행프리미엄 지급 없이 성공적으로 발행을 마무리했다. 지역별로는 대만 57%, 대만 외 아시아 36%, 미국 6%, 유럽 1%이며 유형별로는 은행 80%, 자산운용사·보험사·연기금 19%, PB·기타 1%의 투자자 분포를 보였다.
이영호기자 youngtiger@etnews.com
