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KB증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED TV 판매 확대가 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기부터 LG디스플레이 (LGD)는 중국 광저우 OLED 신 공장 가동을 통해 OLED TV 패널 생산능력을 전년대비 2배 증가한 6백만대로 확대. 코라나19 사태 확산으로 ① OLED TV 최대 시장인 유럽, 북미의 유통채널이 잠정 폐쇄되어 주문 축소 가능성이 상존, ② 온라인 판매를 병행하는 스마트 폰과 달리 오프라인 판매중심의 TV 시장에 영향이 불가피, ③ 유로 2020 등 대형 스포츠 행사 연기로 마케팅 기회가 축소되고 있기 때문."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "코로나19에 의해 촉발된 글로벌 경기둔화가 향후 TV, PC 등 IT 세트 수요감소 요인이 될 것으로 예상되어 2020년과 2021년 영업이익을 1,573억원, 4,424억원으로 기존대비 각각 17%, 18% 하향 수정. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 24,000원까지 높아졌다가 2019년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.03.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.03.06 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.21 목표가 19,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.24 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2020.03.25 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.03.23 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.03.19 목표가 15,000 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
