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대신증권에서 10일 LG생활건강(051900)에 대해 "그럼에도, 그래도 사상 최대 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,520,000원을 내놓았다.
대신증권 한유정, 노희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "LG생활건강은 2018년 Avon Japan, 2019년 New Avon 인수를 통해 중국 외 지역으로의 지역 확장을 도모 중임. 제품별로는 2000년 ‘CNP’ 인수 이후 지난 1월 20일 GSK로부터 피지오겔의 아시아, 북미 지역 사업권을 GSK로부터 인수하여 한방 럭셔리 스킨케어 외 제품으로의 차기 성장 발판을 마련 중으로 포트폴리오 확장 노력에 대한 성과 가시화 기대. 반면 코로나19 영향 장기화 시 이익 추정치 추가 하향 조정 필요."라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2020년 1분기 연결 매출액은 1조 9,221억원(+3% yoy, -5% qoq), 영업이익은 2,701억원(-16% yoy, +12% qoq)을 컨센서스 영업이익 3,157억원, 종전 대신증권 추정 영업이익 3,025억원을 하회할 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,800,000원이 고점으로, 반대로 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,508,000원을 제시한 바 있다.
[대신증권 투자의견 추이]
- 2020.03.10 목표가 1,520,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.30 목표가 1,700,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.22 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.25 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.27 목표가 1,800,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.03.10 목표가 1,520,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권
- 2020.03.04 목표가 1,508,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.02.20 목표가 1,560,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2020.02.21 목표가 1,620,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
