[ET투자뉴스]현대그린푸드_거래비중 기관 29.71%, 외국인 27.78%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.7% 오른 13,300원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 0.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계인터내셔날	4.3%	-1.4%	-0.3
한샘	3.0%	14.6%	4.8
영원무역	2.7%	2.8%	1.0
롯데하이마트	2.3%	-13.8%	-6.0
현대그린푸드	2.3%	-0.4%	-0.1
코스피	1.2%	-3.7%	-3.0
유통업	1.5%	-4.4%	-2.9

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.13% 하락하고 있다.

한샘	58,800원 ▲400(+0.68%)	롯데하이마트	53,000원 ▼200(-0.38%)
영원무역	38,050원 ▼600(-1.55%)	신세계인터내셔날	175,500원 ▼1500(-0.85%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 13,300원으로 2,700원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 단기, 장기 실적 모멘텀 보유, 영업일수 감소에 따른 3분기 실적 부진은 4분기에 회복될 전망. 영업일수 이외에도 계열사 재계약에 따른 단체급식 단가 인상 효과와 현대차의 격려금 매출 (통상적으로 4분기에 반영되나 2017년에는 1Q18로 이연) 등 실적 개선여지가 많음. 장기적인 관점에서도 스마트푸드센터 건립을 통한 연화식 및 단체급식용 반조리제품 생산은 기존 사업의 경쟁력 강화를 위한 투자라는 관점에서 긍정적이라 평가…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,000원을 제시했고, KB증권의 박애란 에널리스트가 " 3Q 실적 부진 요인이 4Q에는 완화될 전망, 전사 성장성이 낮고, 지속되는 인건비 상승은 부담이다. 다만 ① 유통부문 내 거래처 조정 영향이 2019년에는 제거되고, ② 부진한 외식 경기 속 차별화되는 성장, ③ 스마트 푸드센터 신규 가동 (3Q19 예정, 투자금액 700~750억원)에 따른 식품제조능력 강화 등을 고려할 때 12개월 선행 기준 PER 9.6배, PBR 0.6배인 현 주가에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 10.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대그린푸드	한샘	신세계인터내셔날	롯데하이마트	영원무역
ROE	5.6	15.7	5.2	7.3	5.7
PER	10.5	15.2	45.1	8.2	18.1
PBR	0.6	2.4	2.3	0.6	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,138주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 16,447주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,691주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.71%, 외국인 27.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.71%를 보였으며 외국인은 27.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.55%로 가장 높았고, 외국인이 27.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 14,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,050원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 14,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,950원대의 지지가능성과 14,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

11월15일 :(주)현대그린푸드 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월12일 :(주)현대그린푸드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월5일 :(주)현대그린푸드 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com