한화투자증권에서 8일 더블유게임즈(192080)에 대해 "매크로 영향과 무관하게 안정적인 성장 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유게임즈의 3분기 연결 실적은 매출액 1234억 원, 영업이익 392억 원을 기록하며 시장 기대치에 부합했다. 더블유카지노(DUC) 매출액은 소셜카지노 비수기임에도 불구하고 전년 동기 대비 26.3% 증가했다. 더블다운카지노(DDC) 매출액은 6/25 2차 리뉴얼 효과를 통해결제 유저수와 ARPPU가 동시에 성장하며 전년 동기 대비 6% 증가했다. 결제액은 상승하고 있는데 반해 마케팅 비용은 감소하고 있는 것이고무적이다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 4분기 실적으로 매출액 1355억 원, 영업이익 434억 원을 전망한다. 할로윈, 추수감사절, 크리스마스 이벤트가 집중된 4분기매출액은 최근 3년 간 전분기 대비 약 10% 성장하는 모습을 보여왔기때문에 성수기 효과를 기대해 볼 수 있다. DUC와 DDC는 매 분기 신규 슬롯을 각각 7개, 10개씩 추가하고 있는데, 이 신규 슬롯들의 매출기여와 기존 슬롯의 결제액 증가가 동시에 나타날 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
92,750
100,000
84,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181108
BUY(유지)
100,000
20180416
매수
100,000
20180321
매수(유지)
100,000
20180228
매수(유지)
81,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181108
한화투자증권
BUY(유지)
100,000
20181025
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
84,000
20180919
KTB투자증권
BUY
87,000
20180906
하나금융투자
BUY
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
