[ET투자뉴스]LG전자, "견고한 수익성 재확…" BUY-삼성증권

발행일 : 2018-07-27 13:13 업데이트 : 2018-07-27 13:13

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삼성증권에서 26일 LG전자(066570)에 대해 "견고한 수익성 재확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 "우리는 여전히 LG전자의 현 주가가 할인되고 있으며, 환율과 LG디스플레이주가의 변동성이 축소가 할인 해소를 가져올 것으로 믿는다. LG디스플레이 순손실5,000억원을 반영한 P/E 10배의 95,000원이 할인 해소를 판단하는 주가 수준이다. VC사업부의 흑자 전환 지연은 아쉽지만 주가 상승 속도에 영향을 미칠 뿐 방향의 전환을 고려할 이슈는 아니라 생각한다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q18 매출액 15조원과 영업이익 7,710억원은 지난 잠정실적 공시 내용과 다름이 없었다. 다만, 분기별 손익과 컨퍼런스 콜을 통해 세 가지의 takeaways를 얻었다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	HOLD(M)
목표주가	111,188	140,000	95,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180726	BUY	95,000
20180709	BUY	95,000
20180622	BUY	105,000
20180427	매수	140,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180726	삼성증권	BUY	95,000
20180727	미래에셋대우	매수	123,000
20180727	DB금융투자	BUY(유지)	110,000
20180727	대신증권	BUY	115,000