[ET투자뉴스]실리콘웍스_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 3일 오전 10시20분 현재 전일대비 6.66% 오른 37,650원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 3.21% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	3.9%	-28.4%	-7.2
실리콘웍스	3.8%	-3.2%	-0.8
이오테크닉스	3.3%	-10.6%	-3.2
피에스케이	3.0%	-13.9%	-4.6
티씨케이	2.6%	-8.8%	-3.3
코스닥	1.5%	-9.1%	-6.0
반도체	1.7%	-10.2%	-6.0

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +1.83%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 1.83% 상승중이다.

티씨케이	62,900원 ▲1300(+2.11%)	피에스케이	25,650원 ▲1250(+5.12%)
이오테크닉스	67,600원 ▲1900(+2.89%)	동진쎄미켐	11,350원 ▲300(+2.71%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 37,650원으로 15,350원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 김철중 에널리스트가 " 2분기부터 실적 회복 시작, Catalyst: 1) 회복되는 분기 실적, 2) 중장기 성장 스토리 여전히 유효. OLED TV 용 T-con 사업 양수 → 하반기부터 매출 반영 시작 예상 → 단가도 높은 제품이어서 수익성 개선에도 기여. 국내 고객사의 하반기 모바일 고객 확보 여부에 따라 실적 추정 업사이드 존재…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 54,000원을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 하반기 iPhone용 OLED Mobile DDI 공급 가시화, 동사의 주력 고객사인 LG디스플레이의 iPhone 신제품향 6.5” Flexible OLED 패널 공급이 연내 시작될 것으로 예상된다. 다만 공급 시기는 경쟁사인 삼성 디스플레이가 iPhone 신제품 출시 시기에 맞춰 7월부터 시작될 예정인 반면 LG디스플레이는 이보다 늦은 4분기가 될 가능성이 높을 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(Maintain)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.91%로 업종평균 수준.PER은 15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.45임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	실리콘웍스	티씨케이	이오테크닉스	피에스케이	동진쎄미켐
ROE	9.7	22.2	13.3	16.5	17.3
PER	15.0	23.0	17.5	13.3	13.0
PBR	1.5	5.1	2.3	2.2	2.3
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 46,480주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 167,608주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 214,088주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.68%, 외국인 27.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.97%를 보였으며 기관은 17.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.33%로 가장 높았고, 외국인이 30.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 37,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com