전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 18일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.77% 오른 22,950원을 기록하고 있는 한진은 지난 1개월간 2.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 한진의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대한해운 | 2.8% | 2.0% | 0.7 |
| 진에어 | 2.5% | 5.1% | 2.0 |
| 한진 | 1.7% | -3.0% | -1.7 |
| KSS해운 | 0.9% | -6.4% | -7.0 |
| 세방 | 0.8% | -4.7% | -5.9 |
| 코스피 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 운수창고업 | 1.5% | 8.0% | 5.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.56% |
| 대한해운 | 28,650원 ▲1300(+4.75%) | KSS해운 | 8,390원 ▲30(+0.36%) |
| 진에어 | 31,950원 ▲1250(+4.07%) | 세방 | 13,100원 ▼150(-1.13%) |
| 2월8일에 한진 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 4,655.0억 | 64.0억 | -159.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.8% 감소 | 41.2% 감소 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 한진 | 진에어 | 대한해운 | 세방 | KSS해운 | |
| ROE | -4.6 | - | 14.6 | 3.9 | 12.9 |
| PER | - | - | 6.4 | 8.7 | 6.4 |
| PBR | 0.3 | 9.4 | 0.9 | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월10일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,153주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 56,486주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 97,639주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 한진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.98%를 보였으며 기관은 11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.37%로 가장 높았고, 기관이 13.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
