[ET투자뉴스]하이트진로_상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다






위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.15% 오른 21,950원을 기록하고 있는 하이트진로는 지난 1개월간 4.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이트진로의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이트진로의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이트진로가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
롯데칠성 2.9% 11.7% 4.0
SPC삼립 2.6% -9.1% -3.4
오리온홀딩스 1.7% -5.3% -3.1
농심 1.5% -6.2% -4.1
하이트진로 1.1% -4.2% -3.7
코스피 1.0% -3.8% -3.8
음식료품 1.1% -4.0% -3.6

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.37%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.37% 상승중이다.
오리온홀딩스
26,650원
▲350(+1.33%)
SPC삼립
135,500원
▼500(-0.37%)
농심
300,500원
▲5000(+1.69%)
롯데칠성
1,522,000원
▲6000(+0.40%)

증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이트진로의 평균 목표주가는 29,700원이다. 현재 주가는 21,950원으로 7,750원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 케이프투자증권의 조미진 에널리스트가 " 악재는 이제 끝났다!, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김태현 에널리스트가 " 올해 기저효과로 큰 폭의 수익성 개선 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.

2월8일에 하이트진로 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 4,569.0억 231.0억 -105.0억
직전분기 대비 13.5% 감소 59.2% 감소 적자반전
전년동기 대비 7.0% 감소 44.3% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.49%로 업종평균 수준.PER은 41.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이트진로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
하이트진로 농심 SPC삼립 오리온홀딩스 롯데칠성
ROE 3.0 5.1 13.8 243.3 -19.9
PER 41.5 19.2 32.0 1.0 -
PBR 1.2 1.0 4.4 2.5 1.0
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월12일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 65,882주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 348,700주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 414,582주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 하이트진로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.61%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.38%, 외국인 29.07%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.38%를 보였으며 외국인은 29.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.03%로 가장 높았고, 외국인이 32.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 25,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,150원대는 전체 거래의 26.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


브랜드 뉴스룸