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| 메리츠종금증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "4Q17 Review : +α가 필요한 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NAVER(035420)에 대해 "NAVER의 4분기 실적은 기대치에 대체로 부합하였다. 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,659억원(+16.7% YoY), 2,911억원(+0.3% YoY) 기록, 당사 추정치(매출액 1조 2,312억원, 영업이익 3,017억원)에 대체로 부합하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,539억원(+15.9% YoY), 3,212억원(+10.4% YoY) 으로 예상하며 4Q17 일회성 비용 제거되며 이익 모멘텀 회복된다. 1Q18 광고, 비즈니스플랫폼, IT플랫폼의 매출 성장률(YoY)은 각각 12.5%, 11.5%, 68.3%로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2개월 동안 네이버 주가 12% 상승, 글로벌 업종 내 상대적 부진에 따른 반등, 자사주매입과 배당 등 주주환원 정책 긍정적, 그러나 광고/쇼핑 그 이상의 신규 성장동력(핀테크 등) 구체화가 네이버의 구조적인 재평가 이끌어낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년10월 1,000,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 1,100,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,105,000 | 1,250,000 | 1,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
