유화증권에서 25일 휴온스(243070)에 대해 "톡신/필러 기업으로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.
유화증권 김요한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유화증권에서 휴온스(243070)에 대해 "동사의 2017년 3분기 실적은 매출액 707억원(+14.0% YoY), 영업이익 90억원(-12.7% YoY), 순이익 74억원(-14.2% YoY)을 전망한다. 임상진행과 하반기 비용책정에 따른 영업이익, 순이익 성장이 작년보다 둔화될 것으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 유화증권에서 "특히 에스테틱 부문의 휴톡스와 필러의 성장세가 계속될 것으로 보여지며, 작년 3분기부터 판매하기 시작한 휴톡스의 해외수풀이 올해 약 150억원에 이를 것으로 전망된다. 또한, SANTEN의 DIQUAS 국내 수탁 물량이 증가하면서 수탁부문 또한 매출 성장세도 이어나갈 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "휴톡스에 대한 국내 임상3상도 승인이 되었다. 국내 임상3상을 내년 하반기까지 마무리할 계획이다. 늘어나는 톡신 물량을 감당하기 위해 휴톡스 제 2공장을 건설중에 있으며, 2018년 하반기 준공이 완료될 예정이다. CAPA증설 완료 후에는 연간 300만 바이알 이상 생산 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
80,667
83,000
79,000
*최근 분기기준
오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.
<유화증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171025
매수(유지)
79,000
20170816
매수(유지)
70,000
20170710
매수(신규)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171025
유화증권
매수(유지)
79,000
20171020
삼성증권
매수
80,000
20170925
골든브릿지투자증권
매수(유지)
83,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
