[ET투자뉴스]제이브이엠_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.3%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종지수보다 높아 1일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.95% 오른 57,600원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 1.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미래컴퍼니	3.6%	1.7%	0.4
에스엠코어	2.4%	-3.5%	-1.4
HB테크놀러지	2.2%	-5.3%	-2.4
고영	1.8%	-6.5%	-3.5
제이브이엠	1.8%	-1.5%	-0.8
코스닥	0.8%	0.4%	0.5
기계,장비	0.9%	-2.6%	-2.8

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.08%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 기계,장비업종은 0.08% 하락중이다.

미래컴퍼니	72,500원 ▲800(+1.12%)	에스엠코어	16,650원 ▲100(+0.60%)
고영	60,800원 ▼200(-0.33%)	HB테크놀러지	4,550원 ▲25(+0.55%)

증권사 목표주가 69,400원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이브이엠의 평균 목표주가는 69,400원이다. 현재 주가는 57,600원으로 11,800원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 이지훈 에널리스트가 " 주력제품인 ATDPS 의 성장성은 열려 있다, 동사의 주력제품인 ATDPS(Automatic Tablet Dispensing & Packaging System, 전자동 정제 분류 및 포장 시스템)의 성장성은 열려 있다. 북미에서 사용중인 Bottle 이나 유럽방식인 Blister(Bingo card)에서 동사가 집중하고 있는 파우치형 방식으로 전환이 이루어지고 있기 때문이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규편입)에 목표주가: 71,000원을 제시했고, 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 2분기 최대 분기 실적 시현, 추세적 실적 개선 기대, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 67,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.29%로 업종평균 상회. PER은 27.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.97임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	제이브이엠	미래컴퍼니	고영	HB테크놀러지	에스엠코어
ROE	10.7	12.6	15.2	27.1	-17.0
PER	27.8	49.8	33.2	9.0	-
PBR	3.0	6.3	5.1	2.4	4.4
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,015주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,237주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 41,778주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.36%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 42.07%를 보였으며 외국인은 14.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.39%로 가장 높았고, 기관이 33.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

현재주가 근처인 57,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 57,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 57,000원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 57,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 57,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월30일 :(주)제이브이엠 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com