리딩투자증권에서 5일 삼성전기(009150)에 대해 "스마트폰 & 전장용 부품에서 반도체 패키징까지 갖춘 '팔방미인'"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 박정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "삼성전자의 전장전문기업 Harman 인수, 시스템LSI 사업부에서 파운드리 사업 분리 및 사업부 승격을 통한 전장 및 파운드리 사업 강화 로드맵은 동사의 중장기 성장 동력인 전장 부품 시장 진출 확대(전장용 MLCC, 센싱 카메라 모듈) 및 PLP와 일치하여 그룹사와의 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "DM(디지털모듈) 사업부는 '17년 매출액 3.1조원(YoY +16%)을 기록할 전망. '17년 1분기 중국 스마트폮 업체향 듀얼 카메라 모듈 출하와 갤럭시 S8의 신제품 효과에 이어, 하반기 갤럭시 노트8의 듀얼 카메라 채택으로 카메라 모듈 사업부의 실적 개선이 예상된다. 갤럭시 S8 판매 호조에 따른 추가적인 수혜도 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "LRC / ACI 사업부는 주요 고객사 Flagship 모델 출시에 따른 고부가 MLCC 제품 믹스 개선, 해외 스마트폰 고객사향 OLED용 RF-PCB 신제품 공급 효과로 ‘17년 각각 매출액 2.2조원(YoY +12%) / 1.3조원(YoY +1%)을 기록할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM(유지)
목표주가
93,409
115,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 리딩투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<리딩투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170605
매수(신규)
100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170605
리딩투자증권
매수(신규)
100,000
20170605
흥국증권
매수(신규)
105,000
20170601
미래에셋대우
매수(유지)
100,000
20170601
삼성증권
매수
105,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
