전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.36% 하락하면서 10,850원을 기록하고 있는 조광페인트는 지난 1개월간 2.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국화장품제조 | 1.8% | 10.2% | 5.6 |
| 대한화섬 | 1.2% | 7.8% | 6.5 |
| 조광페인트 | 1.0% | -2.3% | -2.2 |
| 미원화학 | 0.6% | -3.8% | -6.3 |
| 태경산업 | 0.4% | -0.7% | -1.8 |
| 화학 | 1.1% | 8.1% | 7.3 |
| 코스피 | 0.7% | 6.5% | 9.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.07% |
| 태경산업 | 4,785원 ▼35(-0.73%) | 한국화장품제조 | 31,400원 ▲1350(+4.49%) |
| 미원화학 | 66,000원 0 (0.00%) | 대한화섬 | 106,000원 ▲1500(+1.44%) |
| 3월3일에 조광페인트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 509.0억 | 34.0억 | 10.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.3% 증가 | 14.8% 감소 | 65.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.2% 증가 | 2.7% 증가 | 46.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 조광페인트 | 태경산업 | 한국화장품제조 | 미원화학 | 대한화섬 | |
| ROE | 10.4 | -3.8 | 20.7 | 15.3 | -0.2 |
| PER | 7.4 | - | 15.1 | 10.5 | - |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,591주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 22,258주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 25,849주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.1%를 보였으며 외국인은 7.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.04%로 가장 높았고, 기관이 9.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
