전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 12일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.45% 오른 58,500원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마 | 2.3% | -11.9% | -5.1 |
| 금호타이어 | 1.9% | 9.3% | 4.8 |
| 넥센타이어 | 1.8% | 4.8% | 2.6 |
| SKC | 1.8% | 2.5% | 1.3 |
| 동원시스템즈 | 1.6% | -10.6% | -6.5 |
| 화학 | 0.7% | 2.9% | 4.1 |
| 코스피 | 0.4% | 2.1% | 5.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.77% |
| 넥센타이어 | 14,250원 ▼250(-1.72%) | SKC | 32,950원 ▲950(+2.97%) |
| 금호타이어 | 8,950원 ▼80(-0.89%) | 한국콜마 | 62,200원 ▲1400(+2.30%) |
| 11월15일에 동원시스템즈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3,320.2억 | 376.7억 | 284.9억 |
| 직전분기 대비 | 4.5% 증가 | 22.9% 증가 | 57.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.8% 증가 | 30.7% 증가 | 107.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원시스템즈가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동원시스템즈 | 넥센타이어 | 한국콜마 | SKC | 금호타이어 | |
| ROE | 20.6 | 15.2 | 19.4 | 1.0 | -7.7 |
| PER | 18.4 | 7.8 | 25.3 | 78.0 | - |
| PBR | 3.8 | 1.2 | 4.9 | 0.8 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월26일부터 기관이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 530주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 53,880주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 54,410주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.75%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 35.76%, 외국인 17.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.76%를 보였으며 외국인은 17.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.7%로 가장 높았고, 기관이 34.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
