전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 28일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.56% 오른 45,500원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 1.79% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대시멘트 | 4.2% | 0.8% | 0.1 |
| 쌍용양회 | 3.0% | -14.9% | -4.9 |
| 동양 | 2.4% | 2.3% | 0.9 |
| 한일시멘트 | 1.6% | 5.5% | 3.4 |
| 아이에스동서 | 1.3% | 1.8% | 1.3 |
| 비금속광물 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 코스피 | 0.5% | 2.4% | 4.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.18% |
| 한일시멘트 | 75,200원 ▲200(+0.27%) | 동양 | 3,070원 ▼70(-2.23%) |
| 현대시멘트 | 26,300원 ▲250(+0.96%) | 쌍용양회 | 14,550원 ▲1050(+7.78%) |
| 증권사 목표주가 109,000원, 현재주가 대비 139% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 아이에스동서 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 4,110.7억 | 739.9억 | 452.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.1% 감소 | 14.1% 감소 | 27.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 76.7% 증가 | 152.2% 증가 | 68.0% 증가 |
| 아이에스동서 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 5,182.0억 | 853.0억 | 779.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.1% 증가 | 15.3% 증가 | 72.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 77.7% 증가 | 123.0% 증가 | 294.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이에스동서 | 쌍용양회 | 현대시멘트 | 한일시멘트 | 동양 | |
| ROE | 19.4 | 5.3 | 0.0 | -1.7 | 10.0 |
| PER | 8.1 | 12.9 | - | - | 9.0 |
| PBR | 1.6 | 0.7 | - | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월20일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,370주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 134,981주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 139,351주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.4%를 보였으며 기관은 14.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.97%로 가장 높았고, 외국인이 17.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
