[로봇뉴스]LG이노텍, "예상보다 더 달콤한…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2016-12-13 08:34 업데이트 : 2016-12-13 08:34

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 13일 LG이노텍(011070)에 대해 "예상보다 더 달콤한 큰 사과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 "4분기 수익성이 예상보다 좋은 것은 수율 안정화로 인한 수익성 극대화와 듀얼카메라가 장착된 모델의 강한 수요로 인해 제품 믹스가 개선되었기 때문"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "듀얼카메라 탑재 모델 선호로 인해 17년 상반기에도 광학솔루션 사업부의 실적은 양호할 것으로 전망한다. 17년 상반기 전사 영업이익은 906억원으로 전년동기대비 흑자전환할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.

한편 "17년 하반기 북미 고객사의 신모델은 출시 10주년 제품이기 때문에 전모델에 듀얼카메라 장착 가능성이 높을 것으로 예상한다. 따라서 2017년 광학솔루션 사업부의 증익 가능성은 높을 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 148,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	105,565	125,000	93,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161213	매수	115,000
20161027	매수	115,000
20160906	매수	115,000
20160728	매수	115,000
20160615	매수	100,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161213	하나금융투자	매수	115,000
20161212	유진투자증권	BUY(유지)	110,000
20161212	하이투자증권	매수(유지)	100,000
20161206	대신증권	매수(유지)	100,000