전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 8일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.06% 오른 19,800원을 기록하고 있는 바디텍메드는 지난 1개월간 1.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바디텍메드의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 바디텍메드의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바디텍메드가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 콜마비앤에이치 | 3.3% | -28.1% | -8.5 |
| 메디포스트 | 2.9% | -9.9% | -3.4 |
| 에이티젠 | 2.9% | -2.3% | -0.7 |
| 동국제약 | 2.7% | -4.0% | -1.4 |
| 바디텍메드 | 2.5% | -1.7% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.3% | -2.7% | -2.0 |
| 제약 | 1.8% | -6.4% | -3.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +0.8% |
| 동국제약 | 50,900원 ▲1350(+2.72%) | 에이티젠 | 33,700원 ▲250(+0.75%) |
| 콜마비앤에이치 | 15,750원 ▲450(+2.94%) | 메디포스트 | 51,000원 ▲800(+1.59%) |
| 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 112% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 바디텍메드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 149.4억 | 40.1억 | 34.1억 |
| 직전분기 대비 | 5.0% 감소 | 5.9% 감소 | 7.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 34.8% 증가 | 3.2% 감소 | 흑자전환 |
| 바디텍메드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 150.0억 | 40.0억 | 30.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.4% 증가 | 0.2% 감소 | 12.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 47.8% 증가 | 27.0% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 바디텍메드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 바디텍메드 | 메디포스트 | 콜마비앤에이치 | 에이티젠 | 동국제약 | |
| ROE | -6.0 | -2.9 | - | -26.9 | 15.4 |
| PER | - | - | - | - | 12.7 |
| PBR | 8.8 | 2.8 | - | 12.2 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월29일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,434주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,407주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 111,841주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 바디텍메드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.3%를 보였으며 기관은 6.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.79%로 가장 높았고, 외국인이 9.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
