전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 30일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.19% 하락하면서 66,800원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 3.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.1% | 4.4% | 1.4 |
| 주성엔지니어링 | 2.2% | -0.1% | 0.1 |
| 실리콘웍스 | 2.0% | 0.6% | 0.2 |
| 원익홀딩스 | 1.5% | -5.8% | -3.8 |
| 원익머트리얼즈 | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.8% | -3.0 |
| 반도체 | 1.5% | -2.6% | -1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.26% |
| 주성엔지니어링 | 9,460원 ▼80(-0.84%) | 동진쎄미켐 | 8,870원 ▼130(-1.44%) |
| 원익홀딩스 | 6,050원 ▲90(+1.51%) | 실리콘웍스 | 26,550원 ▲300(+1.14%) |
| 11월15일에 원익머트리얼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 419.6억 | 64.8억 | 40.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 감소 | 3.5% 감소 | 31.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.8% 감소 | 30.3% 감소 | 49.9% 감소 |
| 원익머트리얼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 495.0억 | 74.0억 | |
| 직전분기 대비 | 18.0% 증가 | 14.2% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 17.8% 감소 | 19.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 원익머트리얼즈 | 실리콘웍스 | 주성엔지니어링 | 동진쎄미켐 | 원익홀딩스 | |
| ROE | 9.1 | 15.0 | 16.1 | 13.6 | 30.9 |
| PER | 21.6 | 7.7 | 21.1 | 16.8 | 2.1 |
| PBR | 2.0 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 56,077주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 26,011주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 30,066주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 41.73%를 보였으며 외국인은 13.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 61.6%로 가장 높았고, 개인이 29.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
